国君宏观：“三新”要义之下的大变局——两会前瞻
发布时间:2021-03-04 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次原标题：【国君宏观】“三新”要义之下的大变局——两会前瞻（下）
导读
两会将如何阐释未来重点发展方向？十四五规划开年，两会大概率仍将围绕双循环格局，在科技创新、新基建、乡村振兴、绿色经济、要素市场化改革等方面进行集中强调，细分领域中碳中和、人口问题、农业现代化、军工、产业链升级等有望成为关注焦点。
摘要
1.“三新”变局之中，哪些重大战略将在两会上被突出强调：
强化科技战略支撑。1)强化基础研究能力；2)发挥企业在科技创新中的主体作用；3)完善科技要素评价和报酬激励机制，推动科技型国有企业建设。
双循环格局。一方面扩大内需，消费端扩容是必然，投资端聚焦“两新一重”机会；另一方面加强对外开放，签订RCEP和CAI打造自由贸易新范式，关注后续对加入CPTPP的讨论。
人口与老龄化。两会或将涉及生育政策相关内容，预计生育限制将在“十四五”期间有序放开，应对老龄化政策也将开始提上日程。
乡村振兴和新型城镇化。未来城镇化率的提高或将更依赖县城、小城镇的发展扩张，县城或将被赋予更多推动乡村基础设施建设、为农民提供基本公共服务的重要职能。
土地要素市场化配置。农村集体经营性建设用地入市或将加速推进，土地要素有望被进一步被盘活。
2。战略变局之下，哪些细分产业更值得重点关注：
感谢实习生郭新宇对本报告的贡献。
目录
正文
在前瞻报告《“三新”之下的大变局——两会前瞻(上)-20210301》中我们对2021年经济增速目标、主要政策节奏进行了预判，本篇我们基于2035年远景目标和2021年重点任务，对需要重点关注的战略和赛道进行展望。
1
潜在的重大战略方向
1.1
强化科技战略支撑，建设新型举国体制
强化科技战略支撑，突破“卡脖子”领域，实现科技自立自强。为改变科技领域受制于人的局面，十九届四中全会全新提出“构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”，2020年中央经济工作会议也将“强化国家战略科技力量”列为了2021年重点任务的第一条。我们认为两会或将从以下三个方面着手：
一、强化基础研究能力，实施好产业基础再造工程。2021年2月26日，科技部基础研究司司长叶玉江在发布会上表示，将制定《基础研究十年行动方案(2021—2030)》(以下简称为《行动方案》，这也就是首个专门针对基础研究的中长期大部头文件。2020年中央经济工作会议上特别强调“实施好产业基础再造工程”，特别是夯实基础零部件、基础工艺、关键基础材料等关键领域的基础能力。此外，《国家中长期科技发展规划(2021—2035)》也在抓紧编制中，预计将和《行动方案》形成合力，为基础研究的发展提供指引和保障。
二、发挥企业在科技创新中的主体作用，完善科研成果转化机制。企业是科技创新链条上最有活力的一环，从基础研究环节就让企业介入，有利于发挥企业在科创中的主体作用，有效促进科技成果转化。2021年2月5日发布的《教育部高等教育司2021年工作要点》中已明确指出要“加强教育部-华为‘智能基座’产教融合协同育人基地建设”。预计2021年政府工作报告或将指引建立更多的产学研一体机构，发展以市场为导向的技术创新体系，提高科研成果转化的成功率。
三、完善科技要素评价和报酬激励机制，推动科技型国有企业建设。科研人员激励评价机制不健全、科研人员待遇偏低已经严重妨碍了我国科研人员的积极性，特别是在部分体制内的科研机构中。2020年4月，国资委宣布开展科改示范行动，鼓励通过“揭榜挂帅”等市场化用人机制和员工持股等激励措施，提升国企科技创新能力，打造一批“科技创新领军企业”。2021年2月24日，国资委主任郝鹏在新闻发布会上表示力争在2021年实现国企三年攻坚任务的70%，预计科改示范行动会在2021年加速推进。
1.2
双循环格局下扩大内需和对外开放齐
头并进
国内大循环为主体，双管齐下扩内需，消费端谋篇共同富裕，投资端聚焦“两新一重”。居民的收入和财富水平是消费能力的决定性因素，“十四五”规划《建议》要求扎实推进“共同富裕”，有望切实提升中低收入群体的消费能力和意愿。新冠疫情对低收入群体冲击还未完全消散，预计“六稳”、“六保”仍是2021年政府工作重点之一。近期陕西、黑龙、江西等多地上调最低工资标准10%左右，进一步释放民生红利。共同富裕目标的指引下，我们认为政策或将在提升劳动报酬、健全社会保障机制、增强公共服务等多方面发力。投资端聚焦“两新一重”即“新型基础设施、新型城镇化，交通、水利等重大工程”建设。从已经结束的各省份两会来看，地方对“两新一重”投资建设的积极性都非常高，有一半甚至更多的省份都提出了5G建设和老旧小区翻新改造的目标。
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