全球SLG：ARPD为全品类均值4.4倍，中国iOS收入高速增长
发布时间:2020-07-15 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次策略游戏（以下简称SLG）一直是中国游戏出海最为拿手的游戏品类之一，这一优势在近期愈发显著。在App Annie统计的2019年1-8月全球（不含中国大陆）Google Play策略游戏收入榜前50的游戏中，有多达33款来自中国发行商，而这一数字在去年同期仅为27款。
但事实上，全球SLG市场曾经历过一段沉寂。随着2017年初两款SLG的开山鼻祖《Game of War》及《Mobile Strike》收入下滑，全球SLG游戏大盘出现了收入下跌及增长停滞。随后的一年则靠“社交+国战+中世纪战争”的COK-like策略游戏维持着大盘收入稳定。但自2018年下半年开始，诸多中国厂商出品的“垂直题材+融合玩法+精品化制作与发行”的SLG轮番起量，打破了这一僵局，将全球SLG市场大盘收入推至历史新高。
数据来源： App Annie Intelligence， 主流SLG游戏近年大盘收入趋势， iOS + Google Play合计
SLG在各地区市场机会：俄罗斯中东付费偏好高，日本市场增长潜力大
那么，这些出海新秀的收入主要来自于哪些市场？在各个SLG出海大厂深耕美国市场的背景下，我们是否能挖掘到美国市场之外的蓝海机遇呢？让我们来看这样一组数据：
通过分析iOS和Google Play应用商店“策略游戏”分类的收入数据，我们筛选出了近12个月SLG游戏收入最高的15个市场，可以得到一些有趣的发现：
例如，美国和日本是SLG收入大盘最高的海外市场，但就SLG付费偏好来看，美国用户在SLG游戏上的付费占所有品类游戏付费的20%，而日本仅有12%，韩国仅有10%；但这一比例在俄罗斯和沙特则高达惊人的35%和55%，这可能与很多SLG游戏以“国战”为背景，而战斗民族和中东文化背景的玩家对这类题材的高偏好度有关。
另一角度，如果我们用ARPD（每下载对应收入）来衡量单用户的付费能力，那么从全球市场来看，每个SLG游戏的下载可取得4.5美金的收入，是游戏全品类平均水平的4.4倍（SLG回报乘数）。而聚焦地区市场，日本市场SLG游戏的ARPD高达23.5美金，但实际仅为日本游戏全品类ARPD的1.9倍（全球均值为4.4倍）；相比之下，总体SLG收入大盘紧随其后的德国市场，SLG的ARPD为7.2美金，但SLG回报乘数却高达4.7倍——这可能代表着尽管日本用户人均付费能力超强，但并非对SLG有特别的偏好，而德国市场虽然人均付费能力稍低，与美国市场相当，但更愿意在SLG这一品类付费。此外，ARPD（每下载获得回报）非常适合与CPI（每下载推广成本）比较，与推广下载比例等其他数据相结合，简单预测ROI值。
最后，我们还可以用收入增速来评估各地区市场SLG品类的增长空间：全球SLG收入年环比增速为22%，中国iOS、日本、俄罗斯增速超过全球均值，处于高速增长；而台湾地区、澳大利亚、沙特等地区则表现出增长乏力的态势，增速均在10%以下，其中沙特仅为3%。这可能与近年来中东市场的移动互联网用户时长逐渐被长短视频、直播、购物等应用瓜分有关，轻娱乐形式的逐渐崛起或许正在让SLG游戏这一稍显“硬核”的娱乐形式逐渐失去吸引力。
SLG用户规模先增后降，但ARPU值推高拉动整体收入持续增长
为了进一步深挖SLG游戏的增长方法，我们选取了5款具有代表性的中国出海SLG，以四个月为一周期，观察其全球市场近一年的累计收入及月活用户变化情况（游戏logo颜色由浅至深表示时间变化），发现了耐人寻味的共性：
尽管5款游戏的收入都保持了稳定的增长（图示纵轴），但活跃用户规模却基本都经历了先增长后持平或下降的过程（图示横轴）。简单理解，越靠近矩阵左上角且距离红线垂直距离越远，其ARPU值就越高，反之其ARPU值则越低。我们可以发现，大部分优秀的SLG游戏都经历了一个用户规模先增长后回撤，但ARPU值升高带动整体收入持续增长的“洗用户”过程。
5款出海SLG游戏全球活跃用户及收入变化 2018年9月-2019年8月，iOS + Google Play合计
为什么会出现这样一个“洗用户”的过程呢？
不同于ARPG和TPS等类型的游戏能通过短促的战斗和操作给予玩家即时反馈感，策略游戏堪称反馈周期最长的游戏类型之一。玩家需要在纷繁复杂的变量中不断做出决策，跑马圈地、排兵布阵，在资源的不断消耗和积累中（付费点）走向最终胜利。这样漫长的反馈周期则导致了游戏初期借助推广活动吸引到的用户在之后会有较大比例的流失，但最终留存的忠诚用户的付费率及ARPU将会显著提高，从而带动游戏整体收入的持续增长。
举例来说，Funplus公司出品的《Z Day： Hearts of Heroes》在其上线一年的时间中，玩家的人均每月游戏时长从4.5小时提升至20.5小时，而其月均收入也翻了6倍。但在游戏时长增长的过程中，其用户规模同样经历了”洗“的过程——用户规模先增长后下降，最终留存的才是为其贡献持续收入增长的核心用户。
5款出海SLG游戏全球活跃用户及用户月均游戏时长变化 2018年9月-2019年8月，iOS+Google Play合计
《万国觉醒》的用户画像演变及轻度化素材+渠道推广策略
那么，对于SLG游戏来说，“洗”之前和之后的用户分别有何种特征？我们又应该怎样准确找到那些长线留存且高付费的玩家呢？不妨让我们一起来看看《万国觉醒》在美国市场的增长之路：
我们可以通过App Annie Intelligence平台中“跨移动亲和度”指标来了解《万国觉醒》用户偏好的游戏类型演变：《万国觉醒》上线初期（2018年10月）玩家跨移动亲和度（偏好度）和跨应用使用情况（使用重合度）综合最高的三款游戏分别是《Sid Meier’s Civillization VI》，《Friday the 13th： Killer Puzzle》和《Fallout Shelter》，这侧面反映出了《万国觉醒》的世界观对喜欢“文明”系列题材、解谜类游戏、末世生存系列的小众硬核玩家的独特吸引力，同时，也正是这部分优质的种子用户支撑起了《万国觉醒》的后续传播起量。
数据来源：App Annie，2018年10月，美国iOS市场