高世军：中国玉米市场的供求关系将趋向紧平衡
发布时间:2019-06-17 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次各位领导，各位同仁，朋友们，大家下午好。今天很高兴有这个机会和大家共同分享中国玉米淀粉深加工产业的现状以及下一步的形势的判断。
首先介绍一下我所在的公司，中国淀粉控股有限公司是在香港上市的公司。山东寿光巨能金玉米开发有限公司是一个基地，还有一个基地在山东聊城。这是企业的产能，2017年是150万吨玉米淀粉的产能。
下面开始进入我为大家分享的主题。第一个是玉米加工产品种类及用途。
大家知道玉米是一个非常大的深加工的行业，是粮食产业中一个最大的品种。第一个是作为饲料，在这里不介绍了。之外还有柠檬酸的加工和酒精的加工，这两个加工目前主要的工艺是不经过玉米淀粉的生产阶段，是用玉米直接进行加工，柠檬酸有副产品DDGS，酒精的副产品也是DDGS，就是淀粉通过糖化发酵，生产出产品之外，剩余的蛋白这些东西统统烘干成为了一个做饲料的DDGS。先加工成淀粉再做的产品的种类比较多，也是玉米深加工这里最多的，国际上统称为玉米施磨工艺，把玉米加工成淀粉再进行加工。玉米淀粉的加工能产出玉米胚芽，玉米蛋白粉，糠麸也就是玉米皮以及玉米淀粉。再往后的深加工就是玉米淀粉的深加工，有些是通过液化之后进行加工，有些是进一步加工成葡萄糖再加工，有的是直接用淀粉加工的。品种包括氨基酸系列，淀粉糖系列，有机酸系列，酶制剂系列。现在还可以加工成有机酸，再进一步聚合等等，还有通过发酵生产PPS等。
红色的一部分都是用于饲料行业的，所以玉米的加工很大的产品都是面向饲料。没有红色的，比如说氨基酸系列，淀粉糖也有很大一部分是用于饲料的添加剂，比如赖氨酸等，结晶高糖有很大一部分用于饲料。
第二个用途是用于日常的生活消费，饮食中和饮料中的淀粉糖，调味品。包括我们生活中的酶制剂，做营养品的维生素系列，包括制药，抗生素等等。包括报纸等也用淀粉。
第三个用途就是工业原料，有机酸等等。包括现在的生物材料。
这是玉米家的一个主要的成分的分析。
玉米淀粉的市场需求及用途分布。2017年以来，主要的玉米加工是淀粉糖，进行深加工，可以加工成啤酒、医药化工等等方面。淀粉加工已经涵盖了生活的方方面面，是玉米深加工的主要组成部分，就是淀粉深加工。
玉米淀粉深加工的产品产量。大家看2017年玉米淀粉深加工产品产量再创新高，是历年来最高的。2017年比2016年比，各种产品都有不同程度的增长，最高的氨基酸增长了17.8%，基础的玉米淀粉增长了接近15%，包括其他的产品都有增长。我们要看2017年产品进一步的增长，是国家放开了深加工的政策之后，国家停止玉米脱水之后一个恢复性的增长，不是一个常态的增长。中国玉米淀粉的深加工已经过了快速增长的历程，快速增长是从2000年开始，到2010年这个过程，速度增长非常快。之后受玉米脱水的影响，到2015年的时候明显下降。
2017年玉米加工量，工业部分高达6500万吨，其中做玉米淀粉深加工的3700万吨，蓝色的这一部分是饲料用的，红色是工业加工用的。其中有一个共同的现象，2014和2015年是下降的，玉米加工和日常生活有一定的关系，为什么下降了？因为2016年和2017年回升了，就是因为国家的限制，玉米脱水的政策，价格大幅度提升，在整个产业链没有竞争力，影响到饲料加工和养殖业，也影响到深加工，所以消耗量有共同的变化，就是2014-2015年是下降的，2016年开始回升，2017年出现了历史新高。2017年之后增长的速度放缓了。今后随着临储去库存的基本完成，玉米的深加工会进入相对稳定增长的阶段。
市场分布情况及变化趋势的分析。
我们把整个中国玉米产区分为东北，包括黑吉辽和内蒙中东北部，这是东北区域，这个区域的特点是玉米产量多，地域相对广阔。华北主席包河南河北和山东三个省份，玉米也是主产区，当地的人口和经济比较发达，有相当多的市场需求，同时靠近南方，接近发达区域，靠市场近，它的优点就是靠近市场。缺点是土地资源紧张，环境差，而且环保的压力大，能源相对比较高。
第三个是西北地区，主要是陕西、山西、内蒙西部，新疆，甘肃，这个区域的特点是能源丰富，煤炭价格比较低，同时土地也广阔。缺点是玉米资源相对低一些。南方地区包括华东，长三角和珠三角地区都是人口密集的发达地区，市场需求量大，但是这些地方没有玉米，主要是买商品淀粉，然后做深加工，主要是制糖、报纸等行业。
中原地区主要是河南、安徽、湖南、湖北这些地方。中原地区人口多，经济在快速增长，市场稳步增长，也是一个玉米淀粉的消耗区。
西南地区人口相对少一些，近几年也是玉米淀粉的消耗地。
我们归纳为两种，一个是淀粉深加工一体化区，主要指东北、华北和西北三个地方，一般都是玉米淀粉厂带着深加工，买淀粉做深加工的相对少一些。既生产淀粉，同时消费淀粉。还有一个区是商品市场区域，主要是华东、华南和中原以及西南地区。海外的日本、韩国、东南亚靠近中国，这是产业的分布情况。
这几年饲料养殖行业向东北地区转移，向生产要素比较重要的所在地转移，东北地区的玉米产量大，价格低。同时，消耗玉米多的深加工企业向东北地区转移。消耗能源高，像黄原胶大量消耗电力的转移到西北地区。
第二个转移的特点是中西部地区的淀粉需求增长，表现在中原地区和西南地区，随着经济的发展，这个地方对淀粉的需求量也在增长，是国内主要的淀粉增长区。淀粉的消耗区就是经济相对发达，人口相对密集的区域，人口比较稀少的地方消耗比较低。东北亚地区已经接近饱和，出口受能源的制约已经放缓，所以东部的消耗在放缓，中西部在增长。
行业近几年的效益的变化，2017年是近年来效益最好的一年，玉米价格下降和市场回升两个方面结合起来，共同的结果，主要的因素影响。2016年之后东北是下降的，这个跟玉米价格的下降有关系。玉米的价格是一个主要的因素，大家看从2008-2017年的价格的变化曲线，包括销区的价格、产区的价格和平均的价格。大家看中间比较高的就是国家临储脱水的一个阶段，也是消费降下来的一个阶段。近年来玉米价格下来了，产业的发展就上来了。
在这里我补充一个观点，我们的玉米价格不可能再无限期地增长，恢复到2014年的价格，否则不仅使玉米深加工行业受到影响，产能会下降，饲料行业同样会受到玉米价格的影响，因为产品没有竞争力，出口出不动，反而进口，而国内的消耗替代品也在增加，因为价格处于回升的阶段，但是应该是相对缓慢的。我个人的判断，玉米的价位，我们下一步要跟国际接轨，中国的玉米的价格比国际高，但是不要高太多，一毛钱的价差比较合适，超过这个价格，大量进口，产品就出不动了。低于这个价格，中国的加工企业还可以承受这个价差，能公平竞争，保证行业的正常的生态。
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